Chen Zhen, un student de origine chineză care studiază în Kyoti, trebuie să facă față insultelor și abuzurilor colegilor săi de origine japoneză, din cauza aventurii dintre el și o localnică, Mitsuko Yamada, fiica directorului. Se întoarce în orașul său natal, Shangai, în anul 1937, sub atenta observație a japonezilor, după ce află că maestrul kung-fu Hou Ting-An a murit în urma unei lupte contra campionului japonezilor Ryuichi Akutagawa. O dată cu ajungerea la școală, acesta devine din ce în ce mai suspicios, așa că Chen îl exhumă pe maestru pentru a demonstra că înfrângerea sa a fost rezultatul unei otrăviri. Ambele națiuni fac din acest lucru un test de onoare, așa că mândria chinezilor și a japonezilor este pusă la grea încercare atunci când Chen îl provoacă la o luptă pe generalul japonez Fujita, un individ nemilos si campion absolut.
