Acțiunea peliculei se construiește în jurul locuinței sumbre deținute de Elliott Graham, un londonez bogat și excentric. În centrul poveștii se află relația pe care acesta o are cu Joe, tânărul fiul adolescent al menajerei casei. Parte mesager, parte protejat, Joe devine singura legătură a miliardarului cu lumea exterioară, dar și cu ceea ce se întâmplă în propria-i reședință.
