Homer este un orfan dintr-o zonă izolată, St. Cloud, Maine. Pentru că nu fusese adoptat, el devine favoritul doctorului Larch, care îi împărtășește cunoștințele sale medicale. Astfel, deși nu are licență, Homer devine medic calificat și urmează să fie succesorul lui Larch. Dar Homer tânjește după o viață pe care să și-o fi ales singur, o existență undeva în afara orfelinatului. Într-una dintre zile, Wally și Candy, care este gravidă, vizitează orfelinatul deoarece Larch face ilegal avorturi, iar Homer alege să plece cu cei doi pentru a lucra la ferma de mere a familiei lui Wally. Wally pleacă la război, lăsându-i pe Homer și pe Candy singuri. Oare ce va învăța Homer despre viață și iubire? Și ce se va alege de destinul pe care doctorul Larch îl planificase pentru el?
